三月二十六日，***军第三军、第四军在盛世才的四弟盛世武、六弟盛世基的🈹🃏率领下，乘坐火车前往波印边境，于三十日攻克波斯边境重镇扎😩黑丹。四月三日，盛家🅇兄弟率部占领舒尔加兹，与从马什哈德、朱伊曼德、代胡克、克尔曼、巴姆一路南下的崔可夫方面军第四军会师。
此番🄬苏军由里海沿岸要地南下的目的，是占领波斯中部重镇亚兹德和伊斯法罕，阻断波斯王室的南逃之路。面对法国对巴库油田的轰炸，斯大林决定以牙还牙，趁机拿下波斯西南部的油田区，不过担心受到国际社会的指责，只能托口是盛世才叛军所为，这次会师，便是真正打响***军的名头，把盛世才的旗号大张旗鼓地举起来。
会师后的苏军和***军，🜴🆔🏍继续西进，一周后占领波斯铁路纵贯线上重要城镇瑙城。
这时***军与🌧🁠苏军的矛盾开始出🄒☨现，盛家兄弟执意要顺着铁路南下，占领波斯位于霍尔木兹海峡最重要的港口城市阿巴斯港，为盛世才部留下一条后路，但苏军第四军💖👹🍳军长瓦连京上将却要求集中兵力，先击溃亚兹德和伊斯法罕的波斯军队再分兵。
双方🄬争执不下，随后便各自打电报给自己的上级，最后取得一个折中的办法：盛世武南下🅝阿🇾巴斯，盛世基跟随瓦连京一起攻击亚兹德。
盛世武南下之旅极为顺利，四月十三日占领巴亚兹，四月十七日进驻锡尔詹，四月二十日攻占阿里阿巴德，四月二十五日经过三天三夜苦战，占领塔罗姆。不过这时盛世武部已成疲惫之师，弹药严🉢重缺乏，只好留在塔罗姆，等待物资补给。
盛世🄬基和瓦连京联军攻击亚兹德的行动，却出现了大问题。
亚🆫兹德为波🐆♑🇫斯中部重要城市，亚兹🄒☨德省的省会，希尔山东北麓，易守难攻。
盛世基和瓦连京两部均严重缺乏重火力，面对波斯军队构筑的坚固堡垒，连续攻打半个多月，除了平添消耗外别无进展，到后来弹药严重不足，只好退守巴夫格城，等🅇待💖👹🍳方面军提供后勤支持。
此时的崔可夫，已经被斯大林任命🄒☨为方面军司令员，晋衔大将，政委依然由前中亚军区政委梅赫利斯担任。崔可夫麾下二十二万军队，共编成了四个军共十六个师，每个军四个师，由🈐原来的集团军司令或兵团司令出任。
面对波斯军在厄尔布尔士山脉一线构筑的坚固工事，崔可夫也无可奈何。这道山脉位于波斯高原与里海沿岸低地之间，从🖹里海西南土库曼边境经里海南面直至里海东南方的波斯呼罗珊省，绵延达九百多公里，呈弧形走向，是保护德黑兰及周边地区的天然屏障，平均海拔近四千米，山势雄浑，易守难攻。
波斯对于北面的红色大国心🜴🆔🏍存畏惧，在关隘上构筑了无数的防御壁垒，虽然由于里海通道的打通，崔可夫手里并不缺乏重武器，但此前与德国过从甚密得到大批德国先进武器和大炮的波斯军，居高临下，大炮射程要比苏军远得多，因此🚜崔可夫连续的进攻均被击退，到最后只好放弃由厄尔布尔士山脉攻击德黑兰，折返回马什哈德，🕰🍑乖乖地由东向西突击。
到四月底，崔可夫部已经兵临德黑兰东部重😾镇塞姆南。
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再看🄬盛世才，派出两个军挥兵波斯后，他手里还掌握有***军第一军、第二军、第五军和骑兵军，此外还有一支形式上的机械化旅，装备的大多是苏制卡车。三月二十九日，抵达苏库尔的盛世才，派遣三弟盛世雄率第三军北上，攻击旁遮普邦🁌🄔☶。作为偏师，这一支部队的主要目的，是用游击战术牵制英军、英印军和由穆斯林编成的巴基斯坦军，方便主力对南和对东部的攻击。
四月一日，盛世才的王牌军——柳正欣第🕘一😾军南下，在印布党的协助下，兵不血刃占领海尔布尔，随后加快进军步伐，于四月五日占领纳瓦布沙阿城，四月七日进驻登多阿德姆城，威逼信德邦铁路中心城市海德拉巴。
此时，位于加尔各答的英军司令部🄒☨，已经知道盛世才入印的消息，紧急调遣一个英军旅，一个英印师和在卡⚇🏏🙂拉奇编成了四个巴基斯🎌🏭坦师北上，堵住盛世才部南下的道路，双方在海德拉巴城展开激战。
盛世才部缺少攻坚的重火力，📊而英军缺少训练，双方交🙨🌶战你来我往，一番激战下来♙🈵却进展不大。
到四月下旬，气温越来越高，盛世才见这样耗下去不是办法，干脆以由苏联人雅科夫担任军长的第五军牵制海德拉巴城的英军，自己率领第一军和骑兵军，绕过城池，顺着铁路向东🝐🏬攻去，仅仅两天时间便兵临海德拉巴西部重镇米尔布尔哈斯城下。
得到米尔布尔哈🌧🁠斯城守备司令的求救电话后，海德拉巴战役的指挥官——英国人哈顿中将非常清楚，印度中部🎗👑和南部地区的防御极为空虚，如果任由盛世才部顺着铁路长驱直入，无异于纵虎归山放龙入海，于是赶忙率部救援米尔布尔哈斯，结果🁌🄔☶进入了盛世才部精心埋设的包围圈，三个巴基斯坦师和一个英印师、一个英军旅被全歼，盛世才获得了急需的野战大炮和枪支弹药补给，迅速回师攻击海德拉巴。
为了尽快拿下卡拉奇，盛世才发出了攻进🕘海德拉巴后纵兵大掠三日的悬赏，四月二十八日🅝，海德拉巴沦陷，这座西印度仅次于卡拉奇的重要工业城市，落入了盛世才手里，数十万民众遭到屠杀和劫掠，无数的妇女经历了一生中最痛苦的一幕。
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四月三十日，南华，新京军用机场。
安毅与杨杰、赵东全、刘卿、沈子凌、成世明等将🄎☃校站在候机楼前，小声地说着话。
今天是访问欧洲的军事考察团由德国返回的日子。在为期两个半月的行程里，考察团先后对法国、比利时、意大利、英国和德国进行了友好访问，虽然在意大利遭到墨索里尼的冷遇🝐🏬，但在主要考察目标的法国、英国和德国都受到了高规格的接待，收获不小。