鸣人倒地，可战斗才刚刚开始，九尾之力再次包裹鸣人，犹如火焰形成查克拉薄膜覆盖鸣人全身，鸣人的身后一条红色的尾巴现出世间，鸣人一尾形态，登场！
佐助被鸣人一巴掌扇飞，二人再次殊死搏杀，火遁硝烟弥漫河面，一尾鸣人攻杀不停，这才是属于木叶的，下忍之战！
佐助妄图使用风筝拉扯战术，可九尾查克拉是可以无限变形延伸的，佐助被外挂加身的鸣人暴揍，一时间只能逃窜躲避飞来的九尾查克拉爪子，可他还是被抓住了，红色的手爪将他甩入天空再重重砸下，礁石直接裂开，佐助身陷其中生死不明。
忽然，礁石彻底崩碎，佐助从碎石中飞出，他开启咒印的第二形态，皮肤变为了黑灰色，鼻骨处有一个显眼的黑色十字纹身，后背也长出了两只鸭掌一样的翅膀。
形态二的佐助完全能硬刚一尾鸣人，又是一阵飞沙走石的战斗后，两人再度拉开身位，再度深情对望，又是默契的同时使出自己最强的忍术，二人决定以一招来决定胜负。
佐助凝聚出黑色的千鸟，鸣人则是凝聚出紫色的螺旋丸。
同时飞身而起，同时抵达瀑布中央，螺旋丸再度与千鸟相撞，依旧是不相上下！可佐助另一只手趁机插进了鸣人心脏，而鸣人另一只手只擦破了佐助的忍者护额，在代表木叶的图案化了一道裂痕。
忍术相撞的烈光中，鸣佐二人，目目相视，面色复杂。
最终佐助赢得了这场对决，但他的内心却堕入了黑暗，他在雨中凝视着鸣人的面庞，久久不语。
过了许久许久，卡卡西赶到现场，眼前只剩下昏迷的鸣人与佐助被划破的护额。
佐助没有选择杀害鸣人，他没有听从鼬的忠告，他选择用自己的方式得到力量，完成复仇。
卡卡西背着鸣人离开现场，雨中两尊前人的雕像仿佛也在诉说鸣人和佐助的故事，二人的羁绊就好似这滔滔江水，不绝不息。