当他们来到湖边时，湖水突然剧烈波动起来，一个巨大的身影从湖底缓缓升起。这身影像是由水凝聚而成，有着模糊的人形，手中还拿着一把由水波形成的长枪。
“外来者，你们为何闯入此地？”水影发出低沉的声音，带着一丝威严。
哪吒毫不畏惧地说道：“俺们是为了寻找对抗黑暗力量的方法才来的，听说这里能帮助俺们。”
水影沉默片刻后说道：“想要获得这里的力量，必须通过考验。”说完，水影挥动长枪，湖水瞬间掀起巨大的浪涛，朝着他们拍了过来。
哪吒、敖丙和太乙真人迅速散开，躲避着浪涛。哪吒踩着风火轮，在空中灵活地穿梭；敖丙施展冰系法术，在身前凝结出冰盾；太乙真人挥动拂尘，将靠近的浪涛挡了回去。
水影见状，长枪一挥，湖水中射出无数道水箭，如雨点般朝着他们射来。哪吒挥舞着火尖枪，将水箭纷纷击飞；敖丙则用冰盾抵挡，冰盾上被水箭射得“砰砰”作响；太乙真人施展法术，在周围形成一道金色的屏障，将水箭弹开。
“哼，就这点本事吗？”哪吒挑衅道。
水影没有说话，再次挥动长枪，湖水开始旋转起来，形成一个巨大的漩涡。漩涡产生强大的吸力，将他们三人朝着湖中心吸去。
“不好，这漩涡的吸力太大了！”敖丙喊道。
三人全力抵抗着漩涡的吸力，但还是被一点点地吸了过去。就在他们快要被吸进漩涡时，哪吒突然想到了一个办法。他拿出混天绫，将混天绫的一端系在湖边的一棵大树上，然后和敖丙、太乙真人一起抓住混天绫。
“大家抓紧了！”哪吒喊道。
他们借助混天绫的力量，暂时稳住了身形。水影看到这一幕，加大了漩涡的力量，湖水疯狂地旋转着，混天绫被绷得紧紧的，随时都可能断裂。
“这可怎么办？混天绫快撑不住了！”太乙真人焦急地说道。
敖丙看着漩涡，突然灵机一动：“哪吒，师父，我们顺着漩涡的力量进去，说不定能找到破解考验的方法！”
哪吒和太乙真人对视一眼，点了点头。他们松开混天绫，顺着漩涡的力量进入了湖中心。
在湖中心，他们发现了一座巨大的水下宫殿。宫殿散发着神秘的光芒，周围还有许多奇异的生物在游动。水影也跟了进来，站在宫殿前，说道：“这是考验的最后一关，你们要在这座宫殿里找到三把钥匙，才能获取神秘力量的精华。钥匙分别隐藏在三个不同的房间，每个房间都有强大的守护者。如果你们能通过考验，就可以带着力量离开；如果失败，就永远留在这里吧。”说完，水影消失了。
哪吒、敖丙和太乙真人走进宫殿，第一扇门缓缓打开。里面是一个巨大的冰洞，冰洞的墙壁上闪烁着五彩的光芒，但温度极低，他们的呼吸瞬间变成了白色的雾气。一只巨大的冰熊从冰洞中走了出来，它的身体散发着寒冷的气息，每走一步，地面都会结上一层厚厚的冰。
“这冰熊看着就不好对付！”哪吒说道。
冰熊咆哮一声，朝着他们扑了过来。哪吒挥舞着火尖枪，枪尖上的火焰熊熊燃烧，试图驱散冰熊身上的寒气。敖丙则施展冰系法术，与冰熊的寒气相互抗衡。太乙真人在一旁为他们加油助威，同时寻找着冰熊的弱点。
在战斗中，敖丙发现冰熊的眼睛是它的弱点。他施展冰系法术，制造出一面巨大的冰镜，反射出强烈的光芒，刺向冰熊的眼睛。冰熊被光芒刺中，眼睛暂时失明，行动变得迟缓起来。
哪吒趁机冲上前去，用火尖枪狠狠地刺向冰熊的眼睛。冰熊痛苦地咆哮着，倒在地上，化作一团冰块。冰块中出现了一把闪烁着蓝光的钥匙，哪吒拿起钥匙，说道：“哈哈，第一把钥匙到手！”
他们继续前进，来到了第二个房间。这个房间里充满了火焰，墙壁和地面都燃烧着熊熊大火，热浪扑面而来。一只巨大的火凤凰从火焰中飞了出来，它的身上燃烧着炽热的火焰，翅膀一扇，就会掀起一阵火焰风暴。
“这火凤凰可真够厉害的！”太乙真人说道。
火凤凰朝着他们喷出一道火焰，哪吒和敖丙迅速躲避。太乙真人挥动拂尘，试图扑灭火焰，但火焰却越来越旺。
敖丙观察着火凤凰的飞行轨迹，发现它每次喷火前，翅膀都会微微抖动。他告诉哪吒和太乙真人，让他们在火凤凰喷火的间隙发动攻击。