始光二年，胡夏的立国者赫连勃勃病死，其子赫连昌继位，拓跋焘闻知勃⛜🛒🛷勃诸子相攻，关中大乱🗪，遂乘机西伐。
始光三年九月，以司空奚斤领一军袭山西永济县东蒲坂，宋兵🅽将军周几领一军袭河南陕县西陕城🗪，进逼关中重镇长安。
十月，拓跋焘亲领大军奔袭内蒙古乌审旗南统万，行至内蒙古清水河县西北九十公里黄河君子津处，天气暴寒，河水冰冻，拓跋焘遂帅轻骑二万从冰上渡河，兵至陕西横山西北长城外无定河北🈢⛦🜨岸的支流淖泥河黑水，离统万城仅三十余里。
当时正是冬至日，赫连昌在宫中大宴群臣🅃，突闻消🕣息，上下惊恐。
赫连昌匆促领兵迎战，大败而退，城门未及关闭，魏军乘势攻入🈑♏🈑♏西🕸门。
赫连🞴😓昌退入宫内，紧闭大门，拓跋焘见一时难以攻下🞢，遂于第二天分兵四掠，获牛马十余万头，徙民户万余家而归。
与此同时，另两路魏军亦先后占领河南灵宝北弘农、🞢蒲坂、长安。
始光四年，魏军攻胡夏首都-陕西省靖边县白城子统万城🍾🍩时，拓跋焘将主力埋伏在山谷中，以少量骑兵直🜞抵城下，故意示弱，诱固守之夏军脱离坚城，当夏军出城追逐时，又采纳崔浩分兵潜出袭其后之计，大🟘获全胜，俘虏赫连昌，赫连定即位于平凉。
神麚三年，拓跋焘再攻🀰🀞♠胡夏，夺取安定、平凉、长安、临晋、武🈑♏功等地🙄🇷🝊，尽得关中之地。胡夏名存实亡，赫连定在灭西秦之后，被吐谷浑所杀，胡夏灭亡。
当拓跋焘大举攻夏之际，柔然🅁🃢🙚见魏军方有事于西方，又屡屡侵扰边界，神麔元年，柔然骑兵万余🗪攻入塞内🜞，大掠边民而走。因此，拓跋焘决定再行北伐柔然。
神麔二年四🝌月，拓跋焘治兵于南郊，分军🅃遣将，平阳王长孙翰领军自西道向大娥山，拓跋焘领军自东📾☶道向黑山，同会于柔然可汗庭。
五月，东道魏军到达漠南，舍弃辎重，轻骑奔袭。大檀弟匹黎先闻有魏军来攻，帅众🐑⚴🕥欲来救援，恰遇西道魏军到达，被魏军击溃。
拓跋焘率魏军沿粟水♿🎉🏍西行，六月，到达离平城三千七百余里的菟🈑♏园水，魏军分兵搜讨，东至瀚海，🚺西至张掖水，北越燕然山，原来受柔然控制的高车诸部也趁机摆脱柔然，先后归附北魏者有三十余万落之多，所获牛马百余万匹。
七月，拓跋焘引兵东还，回到漠南，闻东部高车屯驻已尼陂，人畜甚众，遂遣左仆射安🈧原等领骑兵往攻之，招降东部高车数十万落，将他们劫往漠南北魏控制地区♣。🍻
十月，魏军凯旋回到平城。
延和元年后魏🌪🁶攻打北燕，🍓燕主冯弘送小女儿左昭仪冯氏进宫和亲。
延和二年魏朝又攻占了宋、魏🅁🃢🙚之间氐人杨氏建立的仇池国。
胡夏灭亡后，北凉向魏国称藩，后魏封北凉国君沮渠蒙🎔🐳逊为凉王。
太延二年，魏军攻克北燕国都和龙，🛢🞀🐿北燕灭亡。
太延五年，拓跋焘亲征北凉，以南凉的最后一代君主秃发傉檀之子秃发破羌为向导，兵不血刃降服北凉诸镇，国君沮渠牧犍在内📻☝外交困之下，带文🟓武百官面缚出降。北凉灭亡。
从神麚四年到太延五年的九年中，拓跋焘先后将胡夏、北燕、北凉这三个小国消灭，结束了十六国纷争的混乱局面，将柔然、吐谷浑以外的北方诸🟓胡统一于魏朝大旗之下。
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